Functie Als Adviseur Beleggingen ga je aan de slag met de vermogens in een bestaande klantenportefeuille. Je krijgt dus de verantwoordelijkheid over jouw eigen klanten en zorgt ervoor dat je deze portefeuille verder kan uitdiepen. Je onderhoudt bij deze bestaande klanten dus een langetermijnrelatie en bied je een uitgebreide service aan. Daarnaast zorg je er ook voor dat je contact opneemt met nieuwe beleggingsklanten. Je plant dagelijks gesprekken in door proactief potentiële klanten op te bellen. Samen met de klant tast je verschillende mogelijkheden af op maat van hun vermogen .

Wie zijn wij?
Met een netwerk van bijna kantoren en meer dan collega's is onze naam een gevestigde waarde in de Regio . Als grootbank sen wij klantentevredenheid steeds voorop en kan je bij ons altijd terecht voor professioneel financieel advies . Jouw profiel Idealiter gaan we voor ons team op zoek iemand met ervaring in beleggingen . Heb je al ervaring opgedaan in de financiële sector, maar nog geen specifieke ervaring in beleggingen? Waag dan zeker ook je kans, want voor ons is jouw passie voor deze pijler zelfs nog van groter belang! Jouw belangrijkste troef is dat je commercieel bent inges en de klant weet te overtuigen om met jou een langetermijnrelatie op te bouwen. Je bent een zelfstandige werker , maar houdt er daarnaast ook van om in team samen te werken. Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorsen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) Samen met de klant de doelsingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijkssel, erfenis, ...) De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opsen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) Aanbod Wij bieden je een full-time job aan binnen een professioneel en gedreven team . Je kan rekenen op een veelzijdige functie met heel wat verantwoordelijkheid. Afhankelijk van jouw kennis, ervaring en skills bieden wij een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques en bonussen. Ook een bedrijfswagen hoort bij ons tot de mogelijkheden. Solliciteren

Sofie Delagaye
+